Buen día arrancamos la semana!!! 📊✨ Informe del Mercado para el 09/09/2024 y la Semana 📊✨

👀 Mercado Local:

1. 💵 Dólar y Oferta de Divisas:

• ¡Continúa la oferta de dólares! 💰 Gracias al blanqueo de capitales y los pagos de impuestos, el dólar sigue bajando 📉. El MEP cerró en $1240 y el CCL en $1255. Los pesos no se mueven mucho, pero la plaza sigue llena de dólares. ¡Ojo con la tendencia esta semana! 👀…creemos que sigue a la baja.
• El BCRA cerró la semana con compras por $143M, un número importante, pero con volúmenes más bajos. ¿Se sostendrá esta tendencia? 📊

1. 💹 Bonos ARS y CER:

• La Curva ARS sigue estable, pero con la licitación importante de esta semana, hay incertidumbre 🤔 sobre si conviene estar líquido o mantenerse en bonos. 🔄
• En cuanto a la Curva CER, el tramo corto está performando mejor, pero todo dependerá del dato de inflación 📊 que saldrá en breve. ¡A estar atentos a los ajustes de la curva! 🔍

1. 🏦 Acciones y Bonos Locales:

• El blanqueo de capitales podría traer un impulso positivo para las acciones y bonos, pero la volatilidad sigue presente ⚖️. El Merval en dólares cayó un -1,4%.
• Entre las bajas más destacadas están TRAN (-5.83%) y LOMA (-4.71%). Los bonos siguen el mismo camino, con el AL30D a la cabeza en operaciones, pero bajando -0.41% 📉.

1. 🔋 Empresas a Seguir:

• YPF y Vista son las estrellas 🌟 del mercado, con YPF emitiendo deuda a 2031 con una tasa del 8,25% anual, y Vista anunciando recompra de acciones. ¿Serán los activos estrella de la semana? 🔮

1. 📊 Inflación y Consumo:

• El IPC de CABA fue del 4,2%, menos que el mes anterior (5,1%) 📉. Se espera que el IPC nacional esté en la zona de 3,7% a 4%. Buenas noticias en el frente inflacionario, pero el consumo sigue flojo.
• Las ventas minoristas cayeron un 10,5% interanual en agosto 🛒📉. Si el consumo no se recupera, el impacto en la economía podría ser significativo.

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🌍 Mercado Internacional:

1. 📉 Tecnológicas en Corrección:

• El sector tecnológico sigue cayendo fuerte 📉. TESLA perdió un -8,49% en la última jornada 🚗, y las caídas continúan en las big tech.
• Se esperan 12 días para la decisión de la FED sobre las tasas 🏦. El mercado ya descontó una baja de 25 puntos básicos, pero si la reducción es mayor, podríamos ver un impulso en la renta variable 📈.

1. 🛢️ Petróleo en Baja:

• Los precios del petróleo siguen a la baja 🛢️ debido a la abundante oferta y la decisión de la OPEP+ de no aumentar la producción hasta octubre 🌍. Esto afectará a empresas como Vista y el sector energético en general.

1. 📉 Empleo en EE.UU. Se Desacelera:

• Las nóminas no agrícolas en EE.UU. llegaron a 141,000, muy por debajo de las expectativas de 264,000 📊. El mercado laboral muestra señales de desaceleración y esto podría influir en la política de la FED. La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,2%, en línea con las expectativas.

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💡💬 Conclusión Ampliada:

• Localmente, la baja del dólar se mantiene como la gran protagonista 💵, impulsada por el blanqueo de capitales y la venta de dólares por parte de empresas. Los bonos y acciones están expectantes a las próximas licitaciones y al dato de inflación 📊. Los inversores deberán ser cautelosos con la volatilidad del mercado ⚖️.
• Internacionalmente, el mercado tecnológico sigue sufriendo correcciones, mientras que el petróleo está bajo presión por la abundante oferta. La decisión de la FED sobre las tasas será crucial para el mercado 📅.

📈 ¡Que tengas una semana exitosa en los mercados! 🚀📊

Saludos,

Luis Ferraro Lara 🌍📈
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