¡Buen día! 🌞📊 Te traigo un para que comiences esta jornada del 13-09-2024 bien informado. No te pierdas nada de lo que puede mover los mercados hoy 👇

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💵 MERCADO LOCAL:

🔵 Bonos y Lecaps

• Curva ARS y Lecaps: El foco sigue en la nueva Lecap de septiembre con su atractiva tasa del 3.95%. Ayer vimos mucha venta de Lecaps más cortas y ajustes en los tramos largos. Hoy se espera que el arbitraje continúe. 🎯 ¡Es una excelente oportunidad para estar atento a los movimientos en esta curva!
• Curva CER: A pesar del dato de inflación de agosto (4.2%), el mercado local no entró en pánico, gracias a la expectativa de una inflación más baja en septiembre (3.4%-3.5%). Esta semana podríamos empezar a ver una recuperación en la curva CER si las expectativas de menor inflación se confirman. 📊

💰 Dólar MEP/CCL

• Estabilidad en el dólar financiero, con un rango que se mantiene entre $1240 y $1257. El BCRA intervino vendiendo USD 74 millones, pero la volatilidad sigue controlada. Mientras no haya grandes novedades en torno al FMI o sorpresas políticas, se espera que el dólar se mantenga estable hoy. 💵

📈 Acciones

• Merval: Ayer tuvimos un día positivo, con el Merval cerrando +1.47%. Las acciones de LOMA (+6.45%) y SUPV (+5.93%) lideraron la subida.
• Optimismo por el FMI: La salida de Rodrigo Valdés de las negociaciones del FMI ha generado optimismo en los mercados. Hoy es probable que este sentimiento continúe, favoreciendo los sectores bancarios y de construcción. ¡Atentos a esos papeles! 🌟

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🌍 MERCADO INTERNACIONAL:

📊 Pre-market en EE.UU.

• Los futuros en EE.UU. muestran subidas leves antes de la apertura:
  🔹 Dow Jones: +0.10%
  🔹 S&P 500: +0.10%
  🔹 Nasdaq 100: Flat a negativo
• Commodities:
  ⛽ El petróleo WTI sube un 1.20%, mientras la soja avanza un 0.30%.
• En divisas, el índice dólar (DXY) baja un 0.30%, mientras el EUR recupera un 0.10% frente al USD. Los bonos soberanos Globales suben un 0.20%, con la tasa del UST a 10 años bajando a 3.66%.

📊 Índice de Sentimiento del Consumidor – Universidad de Michigan
Hoy, a las 11 AM, se publica este indicador clave que mide la confianza de los consumidores en EE.UU. Las expectativas lo sitúan en 68.3, subiendo levemente desde 67.9.

• Por qué es importante: Si el dato es mejor de lo esperado, podríamos ver un impulso positivo en las acciones de grandes retailers como Amazon y Walmart, y sectores ligados al consumo.
• Atención: Un dato débil podría generar cautela en los mercados. ⚖️

🏭 Producción Industrial en China
Los datos de producción industrial en China se esperan con una ligera disminución a 4.8% (desde 5.1%).

• Impacto Global: China es la segunda mayor economía del mundo, y su actividad afecta directamente a los mercados globales y a países exportadores como Brasil y Argentina. Si el dato es más bajo de lo esperado, podríamos ver una presión bajista sobre las materias primas como el cobre, la soja y el petróleo. 🌍

💻 Adobe (ADBE)
Ayer Adobe presentó buenos resultados, superando expectativas con USD 4.65 por acción y ventas de USD 5.410 MM, pero su previsión para el próximo trimestre no fue tan fuerte.

• Por qué importa: Adobe es un jugador clave en inteligencia artificial, pero enfrenta competencia feroz de nuevas empresas como Midjourney y Stability AI. Esto podría limitar su crecimiento en el corto plazo.

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🚨 LO QUE HAY QUE SEGUIR HOY – 13-09-2024 🚨:

1. Índice de Sentimiento del Consumidor (Universidad de Michigan) a las 11 AM. Un dato mejor de lo esperado podría impulsar el mercado. 📈
2. Producción Industrial en China: Si el dato sale más débil de lo previsto, podríamos ver presión sobre los precios de las materias primas y caída en los mercados emergentes. 🌍
3. Bonos y Lecaps en Argentina: Hoy sigue el arbitraje en Lecaps tras la licitación de septiembre. ¡Oportunidades para ajustar! 🎯
4. Acciones locales: Con el optimismo en torno al FMI, el Merval sigue fuerte. Los sectores bancario y construcción son los más beneficiados. 📊

¡Vamos por un día de éxito! 🚀💼
Te deseo una linda jornada ☀️
Luis Ferraro Lara 🌍📈
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